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来源:中信建投 2019-05-22 08:02中投投资咨询网

   周度观点:

  上证综指本周下跌1.94%到2882.30,有色板块本周上涨0.27%,跑赢大盘2.21个百分点。有色板块中,子版块表现最好的是磁性材料(申万)板块,上涨11.33%,跑赢有色板块11.06个百分点;子版块表现最差的是金属新材料Ⅲ(申万)板块,下跌3.76%,跑输有色板块4.04个百分点。本周有色金属商品价格保持低位震荡,市场在宏观情绪释放后处于观望态势,基本面尚可的情况下,商品价格短期有反弹需求。电解铝短期受到成本支撑需求释放近期在基本金属中价格表现偏强,本周小幅收涨。风险偏好下行黄金板块配置价值显现。

  稀土行业迎来双重利好,助力稀土版块逆势上涨9.38%。首先是5月15日开始,云南腾冲与缅甸边境关口正式进行封关,禁止所有稀土业务相关商品进行进出口贸易。目前稀土矿已经无法从缅甸出口到中国。2018年自缅甸进口的离子型矿总量约25829吨,单月最高进口量超过2700吨。2019年一季度自缅甸进口的离子型稀土矿总量4035.4吨,同比下降45%,环比下降9.9%。我国南方地区因环保等因素产量维持较低水平。缅甸进口的离子型稀土矿进口受限,目前无具体恢复进口的声明和时间传出。另一方面,5月13日,国务院关税税则委员会决定,自2019年6月1日起,对已实施加征关税的600亿美元清单美国商品中的部分提高加征关税税率,分别实施25%、20%或10%的加征关税。其中附件1中实施加征25%关税商品清单中有从美国进口的稀土金属矿等系列进口矿。美国进口稀土矿是国内轻稀土矿的重要补充,占到国内氧化镨钕供应量的10%。据海关数据显示,2018年全年从美国进口的稀土矿量为2.75万吨,是国内稀土矿供应端的重要增量。中国对美进口稀土矿加征关税至25%的反制政策,将抬升进口矿成本,一定程度上缩减进口矿量,对国内氧化镨钕价格形成支撑。

  稀土的供应消息面利好,以氧化镝、氧化铽为主的中重稀土价格连续上行,目前氧化镝价格自五一假期结束的148-149万元/吨涨至目前158-160万元/吨,氧化铽由314-317万元/吨涨至目前322-325万元/吨。市场普遍预计氧化镝、氧化铽价格仍有上涨空间,持货商持货惜售情绪较浓,市面上流通货源相对较少,成交价格相对较高。相关稀土标的受益于供给端收缩双重利好,股价提振明显。突发事件驱动,后续板块表现持续性有待观察。

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关键词:金属 稀土
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